6万亿装修市场机会与竞争分析

                核心视图

                [状态]装饰是为数不多的几万亿个行业之一,除了[设计]之外,其子行业的每一个子行业都超过万亿的规模。装修分为硬装修和软装修:硬装修的模式是& ldquo大工业、小公司。,软装图案是& ldquo弱品牌,强渠道&现状;。

                [未来]装饰行业的发展是由需求方的三股力量(精装+独立+长期租赁公寓)和供应方的三股力量(BIM+装配式+定制家具)共同推动的,由此产生了两种类型的系统创业和投资机会:

                1)家居装修:为自有存量房屋的二手房装修/装修客户提供基于BIM系统的一站式自助服务;

                2)公共配件:为企业/政府客户提供基于BIM系统的组装式硬配件服务。

                [建议]装饰类似于房地产交易、二手车交易等行业。总的来说,这是一个由人力驱动的服务业。欲速则不达。的特点。因此,有人建议新玩家应该以已经紧张工作了18年的连锁工人为榜样。在利用行业供需双方结构性力量的同时,要脚踏实地地提升用户体验和运营效率,实现稳定增长,创造真正的行业价值。

                最近,越来越多的朋友关注工业互联网,在与创新圈的朋友交流的过程中,他们经常谈论装饰行业。这条赛道的供应系统很复杂:既有商品供应链,也有人为驱动的服务,通常很难理清思路。

                本文就此问题做了系统的分享,从“行业概况”、“竞争格局”、“未来趋势”和“创业投资机会”四个方面,阐述了装饰行业的现状和未来,也希望后续能够和装饰行业以及关注装饰赛道的朋友们进行多次碰撞交流。

                Part.1装修行业概观:国民经济的支柱产业1.行业定义

                装饰是& ldquo生活在。这个大电路的重要??橹?,它的最终交付包括硬件和软件部分,用行话来说:& ldquo如果你把房子翻过来,不会掉下来的部分属于硬衣服,会掉下来的部分属于软衣服。。根据客户类型,装饰行业分为家庭装饰和公共装饰,前者面向个人业主,后者面向企业和政府。

                动图(照片来源:eyes open app)

                2.产值规模

                一生中翻修自己房子的次数很少。餐馆和机场装修完成后,企业和政府不会频繁翻新和改造,从而影响商业和公共服务。这种极低的频率使得翻新行业不够有吸引力。然而,没有人能撼动2018年中国国内生产总值为90万亿的事实,其中装饰行业产值为6万亿,占6.7%,是中国为数不多的万亿级产业之一-& mdash;& mdash对4万亿顿餐点、1.5万亿件衣服和4万亿辆新车交易的比较表明,翻新后的赛道不是一条小溪,而是一条奔流的河流。

                硬件的交付相当复杂。供应方的价值要素分为4个部分:设计、施工、主要材料和辅助材料。前两项是服务,后两项是产品。软衣服的交付相对简单,供应方的价值要素主要是产品,包括家具和装饰品。根据自上而下的方法,下图显示了大型赛道翻新过程中每个价值元素的产值明细??梢钥闯?,除了[设计之外,其他每一个有价值的元素]都是一条至少有1000亿水平的大型赛道。

                6万亿预计未来十年,随着新技术元素(预制装修、BIM系统、互联网、大数据、人工智能、虚拟现实/现实、5G)的涌入,新的模型元素、新企业家等元素,在这万亿条河流的改造中,意想不到的鲸鱼和掠食者肯定会出现。

                Part.2竞争格局:硬装“大行业、小公司”软装“弱品牌、强渠道”

                &ldquo。以史为鉴,我们可以知道兴衰。,以下是我们对赛道改造竞赛模式的基本总结:

                1. 宏观供给体系装修1)硬装:设计+施工+辅料+主料

                (1)设计。建筑

                设计和施工本质上是由人力直接提供的非标准服务,它们的供应链非常短& mdash& mdash设计图纸由家居装饰设计师完成,施工服务由当地工头(承包商)及其有组织的工人完成。通常,设计师和领班通过装饰公司与消费者联系。本质上,& ldquo装饰公司=中介公司。。所以设计。建筑产业链是[设计师&工头+家装公司& rarr消费者]。

                (2)辅助材料

                由于业主对辅料品牌的认知较弱,业主通常为了方便选择装饰公司的半包服务(设计+施工+辅料),辅料的最终客户(最终决策者)大多是领班,这也是辅料与主材供应体系的最大区别。因此,辅料产业链是[辅料制造商& rarr代理和rarr。经销商和经销商。建筑材料城零售商& rarrForeman]。

                (3)主要材料

                业主对主材的品牌有很强的认知,所以在大多数情况下主材是由业主直接购买的,只有少数业主会选择装饰公司的全纳服务(设计+施工+辅助材料+主材),并将主材的购买权授予装饰公司。因此,主材产业链是[主材制造商& rarr代理和rarr。经销商和经销商。建材城零售商/商店和rarr消费者]。

                2)软服装:家具+配饰

                在整个装修过程中,硬服装和软服装的交付是相对独立的,因为软服装产品在大多数情况下需要业主的现场经验来确定家具。配饰的风格、布料和身体感觉,所以在大多数情况下,柔软的衣服是由主人直接购买的。所以家具。饰品产业链是“家具珠宝制造商和经销商;代理和rarr。经销商和经销商。家具。珠宝店/家具&珠宝品牌专卖店& rarr消费者]。

                2. 各细分赛道的重要玩家软硬装1)硬配合

                (1)设计。建筑

                第一类玩家:装饰公司

                A.湿法施工:

                2015年,雷军的财富在爱情空间上一轮投资6000万元,当时& ldquo互联网标准装饰&现状;这一概念被创作圈引爆,随之而来的是互联网标准装饰探索者的大浪潮。据不完全统计,到目前为止,该部门的负责人还不到位?;チ曜甲笆?现状;至少有13家标签公司,包括爱空间、生活方式、英德建筑和制造等。这些公司目前的运营模式仍然是装饰行业的一个悠久传统&现状;湿法施工。,其理念是采用标准化设计、标准化施工方法结合互联网接入来解决装饰行业-& ldquo;交付不是标准的。问题是。

                &ldquo。大工业、小公司。这一直是赛道翻新最经典的描述& mdash& mdash金螳螂(SZ: 002081),中国最大的上市装饰公司,收入250亿元(占公共品业务的80%),总市场份额约为0.5%(相比9万亿电子商务线路,阿里家族纯粹是淘宝&天猫的GMV已经达到5.7万亿,占63%的市场份额。这背后的根本原因是用于硬装配的两个供应元件的设计和构造非常不标准(尤其是构造)。非标准意味着内部和外部通信效率非常低。当业务量持续增长时,除了一线运营人员直线增长外,还需要增加城市经理、省级经理、区域经理、运营副总裁等管理人员。管理成本不断增加,在客户单价不变的情况下,公司的利润率必然会进一步降低。为了追求利润率,公司倾向于控制基层员工或经理的薪酬。这时,有能力的内部员工将会跳出来创办自己的企业,成为装饰公司的所有者。因此,如果公司规模稳定在一定水平,就很难继续扩张& mdash& mdash这是典型的负标度效应。

                带着& ldquo回来?;チ曜甲笆?现状;标签装饰公司,他们真的能解决吗?交付不是标准的。问题是什么?至少从结果来看,仍然不可能确切地说& ldquo说是。& mdash& mdash首席玩家爱情空间已经建立了4年,2018年的收入只有10亿英镑,整体商业利润为负。从某种程度上来说,标准化的SKU方案、经验驱动的施工质量控制和互联网客户获取只能略微提高设计、施工和客户获取的效率,效果不明显。

                装修B.干地施工

                还有另一批& ldquo干式建筑。我们企业家的理念是利用装配式装饰技术进行标准化质量控制,提高装饰交付效率。代表性公司包括:何能住宅建筑、开拼、产品住宅建筑、先锋投资。

                由于装配装饰技术的成熟,所有的& ldquo干式建筑。玩家从公共服装领域开始,比如服务大型连锁酒店、餐饮连锁店、办公室、棚户区、公共租赁房等。这种切入路径不仅可以满足大众服装客户简单的质量需求,而且大大缩短了交货期,是当前装配装饰技术& mdash的一种更好的应用场景;& mdash本文的后半部分还将提到,从长远来看,随着装配装修质量的提高和工程成本的降低,装配装修将在日益成熟的供应链体系下逐步进入家居装修市场。

                第二类玩家:连接装饰公司和消费者的互联网平台

                这种玩家以平台的角色出现。下游与房屋装修业主相连,上游与装修公司或工头相连。该平台主要贡献于流通渠道中客户的价值,代表公司包括齐家和图巴图。

                值得注意的是,齐家和图巴图不仅对流动传播业务感到满意,还转向装饰中更重、更有生产力的部分& mdash& mdash根据齐家2018年财务报告,齐家的平台业务已经开始提供建材供应链服务、设计师3D渲染工具(与Kujiale合作)、施工管控系统、供应链企业资源规划系统,同时提供& ldquo齐家宝。该服务与施工质量控制环节密切相关。齐家的自我管理装饰业务已经建立了三个品牌,分别是Borzowson、Jumei和Dianshang,为个人业主、房地产开发商或服务公寓、三、四线城市特许经营企业提供全面服务。

                齐家和Tubatu把重点放在了自己的业务上,本质上是因为在装修领域制作互联网平台的网络效应太低,产生的价值太小。因此,两家公司都在通过再次做生意来寻找新的收入增长点。& mdash为什么更新互联网平台的网络效应很低?首先,装饰行业的平台网络效应只会在单个城市相对分散;其次,装修公司和装修客户数量太少,导致“网络节点数量过低”,装修客户的消费频率过低,导致上下游“网络节点间通信频率过低”。这样一个网络的价值必然很小,所以它体现在流量成本(营销和销售费用)会太高,无法与淘宝竞争。像Tmall这样强大的网络效应平台是相似的。

                三级玩家:装饰效果图设计SaaS

                代表性公司包括:库嘉乐、三味、爱福沃和德莱赛。起初,设计SaaS公司的美好愿景是希望每个家居业主都能使用工具方便地制作个性化的3D家居装饰图纸,但显然现实中的阻力超出了预期& mdash& mdash对于个人业主来说,出口装饰设计图纸所需的专业性显然是一个巨大的挑战。因此,这些公司后来转型为向家居装饰设计师提供SaaS工具,从而帮助装饰设计师在消费者到达店铺时,根据现场交流的内容快速输出设计图,从而提高装饰公司到达店铺时的周转率。

                这些SaaS玩家也试图切入交易领域,即在将设计图输出给所有者后,引导所有者在自己的平台上购买建筑材料或软衣服,但最终结果并不像预期的那样。有两个基本原因:

                SaaS设计的输出是装饰效果图,而不是施工过程图。这两者之间有着天然的差异。前者不能准确考虑家庭电线分布、卫生间水管接口、卧室底角空间等详细因素。因此,它不能直接转化为建筑材料或软衣服的购买决策。业主必须在施工过程中逐步确定建筑材料和软衣服的具体采购计划。

                尽管在设计SaaS时考虑了很多细节元素,但消费者是否选择在SaaS平台上购买建材和软衣服取决于商品的质量,价格不便宜,服务体验也不错。这背后测试的是供应链能力& mdash& mdash当设计SaaS公司而没有建立强大的供应链系统时,消费者在获得设计图后可以选择从更好的供应商那里购买建筑材料和软衣服。

                第四类玩家:BIM系统

                BIM的全英文名称为& ldquo建筑信息建模与研究;最早的技术起源于建筑工程领域。后来,国内企业家希望将自己的想法应用到装饰行业,从而弥合设计方案、施工方案和材料计算之间的信息差距,从而大大提高装饰供应的效率和质量(BIM系统的介绍见本文第三部分)。

                这里最典型的玩家是唐吉诃德,他在2018年赢得了高启资本的首轮领先投票和丹桦资本的后续投票。此外,上述第三类玩家的库加勒(Kujiale)和德莱赛(Dresser)也正在进入BIM领域。

                由于BIM系统能够在过程层面保证施工交付的质量控制和效率,从长远来看,它最有可能解决装饰行业交付不达标的问题。

                (2)主要材料

                第五类玩家:主要材料B2B

                核心玩家集中在流通渠道领域,如中型设备的速度匹配,通过S2B2C模式向装饰公司供货,然后间接为终端所有者服务,同时为装饰公司提供设计SaaS工具和预算报价系统,以实现效率。

                然而,主材领域渠道面临的挑战在于:上游品牌非常强大,业主的认知度很高,下游装饰公司未来会非常强大。在这种情况下,作为中间流通环节,其难度相对较大,毛利空间相对较低。

                如果没有新的技术或模式元素可以大大提高流通渠道中的流通效率,那么公司只能利用信息流、物流&存储和供应链金融的一些部分会稍微优化,这在财务数据的增长率和经济模型的健康程度方面不会特别突出。

                (3)辅助材料

                第6类玩家:辅助材料B2B

                辅料与主料相似,但略有不同的是,虽然有上市公司在辅料的品牌方面(如北新建材SZ: 000786),但大部分类别仍然是占据主导地位的区域品牌或非品牌制造商。因此,在辅料领域会有相对更多的机会做流通渠道,未来订单量足够密集时,会有想象做贴牌生产的空间。

                渠道领域有两种类型的玩家。一种是连接第一代/品牌和终端工头的自我管理渠道,如小肥熊、棕榈配件、优质材料和所有材料。另一种是S2B2C模式,它将第一代和夫妻店联系在一起,例如优秀的木屋和日常工作的开始。从长远来看,这两种模式没有对错之分,在技术上也没有显著差异。主要竞争是集中管理效率和分散交易效率。

                辅料领域渠道的挑战在于:由于辅料的低价值和区域品牌或非品牌制造商的主导力量,辅料供应链有很强的物理半径限制?;旧?,每一个开创新城市的玩家都需要熟悉当地工头的购买偏好,重新建立与当地品牌/世代的合作,并重新建立储存和物流系统。因此,跨区域复制是辅料渠道参与者面临的最大挑战。

                2)软安装

                软衣服比硬衣服更标准、更简单。它还有两个角色:品牌和渠道。

                A.品牌

                第七类玩家:软服装品牌

                品牌方面有很多上市公司,比如欧罗巴(SH: 603833)、尚品送货上门(SZ: 300616)、索菲亚(SZ: 002572),还有一些初创公司,比如先锋投资的InYard。目前,公司专注于定制家具,但根据[成品家具市场的交易规模:定制家具&无足轻重;80%: 20%],现在制约定制家具发展的核心原因是:

                效率:定制家具高度个性化,不能大规模批量生产,因此呈现给高端消费者的价格和交付时间没有优势。

                质量:定制家具技术还处于探索阶段,质量控制技术还不完善。

                从长远来看,随着自组装趋势的到来和技术要素的进步,定制家具的份额肯定会增加。软服装品牌面临的挑战是装饰频率极低,软服装品牌的产品体验和性价比难以打开巨大缺口。在这种情况下,如果软服装品牌没有强大的低成本客户流动渠道,就很难形成强大的品牌意识。

                B.通道

                第八类玩家:软性渠道

                流通渠道这边的家居店铺占60%,其中连锁店的代表是红星美凯龙(SH: 601288)和不可思议的家居。品牌店占37%,代表三美家居(上海:603818)和尚品家居配送(深圳:300616);在线渠道占3%,代表天猫和京东的国内渠道。

                未来,消费者将选择更方便的一站式自给自足服务(即服务提供商提供硬衣服和软衣服)。因此,装饰公司很有可能成为独立的入口。因此,出现了两种现象:

                所有软装品牌都在陆续与装饰公司合作。例如,尚品送货上门(SZ: 300616)正在为装饰公司推出一个大型的自给式云平台,希望将来能与许多装饰公司共同开发自给式商业模式。

                新的软装供应链的参与者将把装饰公司作为他们的最终客户,比如先锋投资的整栋房子质量产品,并以S2B2C模式为装饰公司提供软装供应链服务。

                软服装流通渠道的挑战在于:

                无论是成品家具还是定制家具,由于产品尺寸的多样化(定制家具尤为明显)和消费的低频特征,流通渠道很难收集某个SKU甚至SPU的大规模订单,因此从上游采购时很难有巨大的议价能力。

                未来,软拟合渠道的集中度趋势非常明显,这种强烈的下游格局将进一步挤压流通渠道的边缘空间。

                Part.3未来趋势:6股力量助推装修行业发展

                市场供求结构的变化往往孕育新的机遇,装饰行业的未来发展将由需求方的三股力量和供给方的三股力量共同推动。

                1. 需求侧(精装房+整装+长租公寓)

                1)精装房的比例不断增加

                目前,精装修房约占新房装修市场的20%,并将在未来继续增长-& mdash;& mdash建筑与现状。十三五规划。该计划明确要求在2020年前完成30%的新建住宅区。精装修房比例的上升意味着房地产开发商越来越成为装饰行业的核心客户,从而促进了装饰行业的不断集中化和规?;? mdash& mdash由于B端客户(开发商)的订单量大且密集,对建筑总承包和建筑材料大规模采购的需求会更大,这将进一步推动市场份额持续集中在总部装饰公司。

                2)自组装的比例不断增加。

                随着人均国内生产总值的增加,越来越多的消费者会选择便捷的一站式服务。未来,对C侧软硬服装的需求将集中在装饰公司,然后主料和软服装渠道将更难做到。

                3)长期公寓的比例不断增加

                由于房地产行业的结构性原因,长期租赁公寓将越来越成为未来一线和二线城市居民的住宅解决方案。其影响是,B-end公寓运营商将日益成为装饰行业的核心客户,其对装饰行业的影响与精装房比例的上升是一致的。

                2.供给侧(BIM+装配式+定制家具)

                1)组装装饰

                预制装饰是目前装饰领域的一项重要技术。其操作过程如下:

                (1)标准化设计:利用BIM系统生成数字化材料方案和施工方案;

                (2)工业生产:工厂根据设计图纸标准化生产材料;

                (3)组装施工:材料应在施工现场以简单易操作的方式进行组合;

                (4)信息合作:根据现场安装情况不断调整生产。分销计划。

                成熟制造技术相对于传统湿法施工的优势:

                (1)质量:通过个性化设计+工厂标准化生产+现场标准化施工,与原有的非标准作业流程相比,装饰质量控制可以得到很大保证;

                (2)效率:理论上,与原作业流程相比,节水90%,工期缩短80%,能耗降低70%,人工成本降低60%,大大节约了运输成本和时间。

                目前,我国装配式装饰技术在公共装饰领域的应用较多,在家庭装饰领域的应用较少。一方面,原因是家庭装修的个性化要求高,质量要求高,单一数量不集中,交付周期不如公共装修客户敏感。另一方面,原因是我国的装配式装饰供应链体系还不成熟,因此装配式装饰在质量上无法满足湿式施工等家居装饰个性化、高质量的要求,在无法实现规?;那榭鱿?,装配式装饰的成本效益低于湿式作业。然而,公共配件客户的特点是个性化程度低、质量要求简单、订单规模大以及对交付周期敏感。因此,公共配件是目前装配配件的最佳应用领域。

                从长远来看,随着装配式装饰供应链系统的成熟,其质量和效率将逐渐超过传统的湿式建筑,并逐渐渗透到装饰市场。

                动图 图片源于:开工大吉)(照片来源:毕业典礼)

                2)BIM系统

                BIM系统的核心思想是将装饰过程中的设计、材料选择和施工方案数字化,从而确保过程层面的最佳交付质量和效率。

                简而言之,假设房屋的初始空白状态是P0,最终交付状态是P1,从P0到P1的过程由多个手动过程和多种类型的材料组成。其解决方案(例如使用多少水泥和石膏板、雇用哪种工人、每种类型雇用多少工人、如何设置各种施工过程的顺序以及如何安排)最初由承包商根据经验给出。此外,由于每个承包商的服务能力参差不齐,整个行业的交付效率很低,质量控制也不规范。然而,在BIM系统的指导下,该系统将通过基于房屋初始状态数据、交付状态数据和过程数据的算法来获得从P0到P1的解决方案,从而提高人力和建筑材料的利用效率和交付质量。

                随着BIM系统的长期成熟,它必将成为所有装饰公司的标准。

                3)定制家具

                定制家具几乎已经成为家具品牌上市公司的标准。目前,供应链系统已经能够实现前端设计的数字化、后端生产的标准化以及前端和后端数据的直接访问。

                目前,定制家具的挑战在于:

                (1)质量:定制家具的模具不够丰富,暂时无法满足消费者众多的个性化需求;

                (2)效率:定制家具无法批量生产,因此成本效率和时间效率低于成品家具。

                从长远来看,随着消费者个性化需求的不断释放和定制家具技术的不断成熟,定制家具的市场份额肯定会继续增加。

                Part.4创业&投资机会:家装和公装均有破局点,但需警惕“欲速则不达”。

                &ldquo。清平末刮起了风,波涛汹涌。在装饰行业需求方的3种力量和供应方的3种力量的帮助下,初创企业有机会打破现有的行业结构,与老企业相比,提供质量更好、效率更高的解决方案。

                1. 装修行业未来的2类机会

                1)家居装修:为自有存量房屋的二手房装修/装修客户提供基于BIM系统的一站式自组装服务

                随着一、二级城市新房交易量的持续下降,以及上述精装修比例和长期公寓比例的持续上升,新房装修的订单量将在未来下降,并将越来越集中于B端客户(开发商和长期租赁公寓运营商),加上B端客户往往已经与成熟的装修供应商建立了长期的客户关系,因此初创企业很难进入新房装修市场。二手房改造和自有住房存量市场改造正好相反& mdash& mdash二手房交易面积不断增加,自有住房存量更新频率稳定。订单量的稳步增长得到了保证。此外,高端业主将直接作为服务对象,避免开发商和长期租赁公寓运营商挤压毛利空间。因此,将顾客导向作为二手房改造和自有住房存量改造的所有者,将是家装市场企业家的最佳选择。

                在供应计划方面,基于BIM系统的一站式自足服务将逐渐成为未来的主题。

                (1)硬装部分:由于BIM系统同时支持湿式施工和装配式装饰,可以根据客户的个性化要求、环保要求和工期要求进行灵活的工艺选择,初创公司可以根据自己的团队属性选择提供自助服务或与其他供应商的接口(但质量控制方法需要设计好);

                (2)软装部分:目前,各种软装品牌同时供应成品家具和定制家具,因此冷启动的简易方式是初创公司与软装品牌合作作为一个独立的入口,随着后期订单规模的增加,可以考虑代工或ODM & mdash& mdash软服装是一个弱品牌和强渠道模式,所以有机会尝试代工和ODM。

                2)公共配件:为企业/政府客户提供基于BIM系统的组装式硬配件服务

                公共安装客户的需求方面没有显著变化,但与宏观经济相关的变化是,由于经济低迷,公共安装客户将对交付及时性和交付成本提出更高的要求。因此,公共服装市场的机会几乎完全来自供应方。

                在供应计划中,理性的公共装修客户对交付时间和交付成本很敏感(完工后一天少一天的业务,多一万名工人少一万英镑的利润),从而给初创企业提供了使用BIM系统和装配式装饰技术进行硬装修服务的机会。至于软服装,由于企业和政府客户往往有长期供应商,初创企业很难在早期进入软服装领域。

                2. 创业者和投资人需要避免的“坑”

                无论是企业家还是投资者需要注意的是:装饰作为一个整体仍然是一个以人为本的服务行业,这种行业已经& ldquo欲速则不达。& mdash的特性。& mdash即使在BIM系统、装配式装饰、互联网等技术的祝福下,如果一家初创企业没有决心、耐心和方法来打磨其一丝不苟的运营,盲目追求高订单增长和高估值,最终将走向经济模式的崩溃。

                与装饰具有相似特征的行业还包括房地产中介、二手车交易、一般C2C二手交易、农村自建房屋、MCN、咨询、中药、餐饮等。许多企业家在探索过程中吸取了痛苦的教训,这里不再重复。有人建议新玩家应该以18年来辛勤工作的连锁工人为榜样。在利用行业供需双方结构性力量的同时,要脚踏实地地提升用户体验和运营效率,实现行业价值的稳步增长和真正创造。

                (作者:张润涛原标题:& ldquo60亿8级玩家和2次装修赛道的机会;)

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